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中国政权操纵公司大举收购加国濒临破产之石油公司

Chinese state backed companies aggressively snap up distressed Canadian oil firms
来源: 大中报 泊然
 
 
编者按:北美自由贸易协定谈判前途未卜迫使特鲁多寻求与中国加深经贸合作。但是,鉴于中国企业使得其深受中国共产党的影响,中国商业机构收购加国公司之举不仅会危及加拿大的国家安全,同时也引发了有关法律和纠责的担忧。在中国企业的收购交易在加国激起高度关注之际,据《环球邮报》报道,随着数十亿元来自中国的投资流入阿省,中国企业在加国掀起新一轮投资潮,在阿尔伯塔省大举收购濒临破产之能源公司,这也将使得权力强大的中国当局能在加国举足轻重的行业领域谋取越来越多经济利益。
Editor’s Note: NAFTA uncertainty has pressured Trudeau to forge trade ties with China. However, given China corporate structure – which is under substantial influence of Chinese community party, Chinese companies acquiring Canadian firms would pose national security risks and raise legal and liability concerns. At a time when Chinese takeover deals prompt a heightened sensitivity in Canada, the Globe article reveals that billions of investments from China have been pumped into Alberta, as a new wave of Chinese entities aggressively snap up distressed energy companies in the province. The takeover deals will give the powerful Chinese authority a growing financial interest in a key Canadian industry sector.  

 
卡尔加里一家石油公司在中国执政共产党的支持下大举收购加国濒临破产的石油公司,引发了有关加国努力推动加中自由贸易探索性讨论的新担忧。
 
公司文件显示,中国共产党拥有所有权股份的不知名公司Shanghai Energy Corp在加国重要的行业领域为中国强大的政治机构谋取了越来越多经济利益。
 
Shanghai Energy公司是在加国能源行业全面衰落之际向阿尔伯塔的石油和天然气领域投资近$40亿元的是少数中国实体之一,从表面看来这只是中国新一轮私人境外投资潮的一部分。但《环球邮报》在对Shanghai Energy公司不透明的所有权结构进行研究后发现,在该公司进行的交易中至少有一部分与北京有关联,但此前外界对此却是一无所知。
 
在《环邮》揭开Shanghai Energy Corp公司与中国当局之秘密关联的同时,正值中国国有企业收购加国公司的交易引发高度关注。上周,加国的一些建筑巨头就敦促联邦政府阻止中国国有企业中国通建(CCCC International Holding Ltd.)以$15亿美元收购加国建筑巨头Aecon公司。
 
来自加国建筑巨头PCL Constructors Inc.、Ledcor Group和P.W. Graham & Sons Construction公司的一个代表团1月11日在渥太华会见了对Aecon收购交易有批准权的联邦创新、科学和经济发展部的高级官员,此次会面也是加国建筑巨头为了阻止这起收购交易,以免中国通建会成为加国蓬勃发展的国内建筑市场之主要参与者所做的最后努力的一部分。
 
这些建筑巨头要求渥京阻止中国通建收购Aecon公司的理由是中国通建在安全和贪腐方面业绩记录不佳,此外由国家控制的中国实体并不适合从事有安全考虑的建筑项目,比如翻新安省核电站和修建军事设施等。
 
作为全世界最大的建筑公司之一,总部位于多伦多的Aecon公司曾建造多伦多的CN Tower、温哥华的SkyTrain和哈利法克斯的Shipyard等加国标志性基建设施。最近Aecon公司还参与了耗资$27.5亿元的安省Darlington核电站翻新工程,并且拥有耗资$2.79亿元的多伦多地铁延伸项目合约,此外该公司还曾承建加国军方的基建项目。但是,为了寻找国际合作伙伴,参与竞争规模更大的建筑项目,并应对来自想要看到公司股价上涨的激进股东的压力,Aecon公司董事会在去年夏天决定出售这家已有140年历史的建筑公司,并于去年10月与中国通建达成收购交易。Aecon公司的股东在去年12月以压倒性票数支持该收购交易。与此同时,这起收购交易在去年12月也获得了加拿大竞争监督机构和中国监管机构的批准。
 
总部位于北京的中国通建公司有63%的股权是归中国政府所有。虽然拥有11.8万员工的中国通建一直不愿谈论中国南海填海项目,但是南海地区的监控摄像机曾拍到中国通建旗下子公司CCCC Dredging所拥有的挖泥船出现在该地区。此外,中国通建还通过协助进行穿越南海争议水域的巡游活动支持北京在该地区主张领土权。目前菲律宾、马来西亚、越南、台湾和柬埔寨也都在争夺南海主权。此外,世界银行在发现中国通建在竞投菲律宾国家公路改善和管理项目(The Philippines National Roads Improvement and Management Project)时有串通行为后,曾在2009年禁止中国通建及其所有子公司参与竞投世界银行所涉的建筑项目。直到2017年1月,世界银行才撤销了对中国通建的封杀令。
 
加国和美国的国家安全机构此前都曾警告称,中国政府全权拥有或部分拥有的公司不仅只是进行商业运作,往往还倾向于向北京传递信息和技术,并做出与加拿大人的利益相冲突但却有利于中国共产党推进议程的商业决策。
 
但是,由于加拿大、墨西哥和美国三国谈判的北美自由贸易协定(NAFTA)越来越前途未卜,特鲁多总理正力图与世界第二大经济体建立更广泛的经贸合作关系。
 
不过,联邦自由党政府目前已经暂停开启加中正式自由贸易谈判的努力。去年12月,一名消息来源曾向《环邮》表示,加中两国未能开启自由贸易谈判的症结在于加方坚持要求北京在协定中加上有关劳工保障、环境和性别平等等方面的“革新”章节,而中方却拒绝接受这些要求。
 
法国外贸银行(Natixis)亚太地区首席经济学家Alicia Garcia-Herrero称,中国政府曾表示,任何自由贸易协定都应该对中国国有企业和私营企业一视同仁,但中国共产党和一个加国能源公司之间的关联却鲜明地提醒人们关注中国收购方内部的利益冲突。
 
Garcia-Herrero曾在欧洲央行执行委员会担任顾问,并且是去年发表的名为《如何处理欧中投资协定谈判中的国有企业问题》(How to handle state-owned enterprises in EU-China investment talks)的报告的合著者,她称,这种企业必须在盈利要求和诸如“能为其他中国公司提供多少帮助?能为中国本身或共产党提供多少帮助?”等优先事项之间取得平衡。
 
Garcia-Herrero称,真正的风险在于加中自由贸易协定可能会导致更多涉及此类中国国有企业的交易,除非加国设法阻拦某些并非按照市场经济运作的中国公司,但这基本上就意味着终止来自中国的收购交易。因为对于中国来说,党、国家、政府乃至实体企业之间是没有区别的。
 
按照加国法规,涉及外国国有企业的交易必须接受比私营企业所涉交易更为严格的安全审查。前加国总理哈珀在2012年底曾称,只有在“特殊情况下”才会允许外国国有企业收购加国油砂公司的多数股权。
 
但是,特鲁多领导的联邦自由党政府最近却表示欢迎来自中国的投资,联邦自然资源部长凯尔(Jim Carr)去年6月曾表示,渥京是持开放态势行事。
 
目前,中国政府控制的国有企业在加国能源领域只占很小的份额,其余大部分份额都是由总部位于卡尔加里、休斯顿和欧洲国家的公司占有。
 
但是,随着其他海外资本来源纷纷退出,Shanghai Energy公司以及其附属公司开始加速收购加国的老化油气井以及其他基础设施。
 
Shanghai Energy公司的领导人是出生在中国,并曾在卡尔加里大学留过学的金融家杨文涛(音译)。杨文涛并未回复寻求其评论的电话和电邮,但他在去年的一份电邮声明中曾称,Shanghai Energy公司是一家私营的加拿大公司。
 
但是加国和中国的公司文件都显示,Shanghai Energy公司是上海Sinooil能源控股公司(Shanghai Sinooil Energy Holding Corporation)的子公司,而上海Sinooil 能源的拥有者是中国国储能源化工集团股份公司(CERCG)。
 
中国国储能源化工集团股份公司是一家所有制结构非同寻常的中国国有企业。根据中国上市公司的登记信息,中国国储能源化工集团股份公司目前是由两家公司共同拥有,它们分别是中远航燃气有限公司(Zhongyuan Hang Ranqi)和北京中油三环科技发展有限公司(Beijing Zhongyou Sanhuan Technology Development Co., Ltd.)。
 
中远航燃气有限公司是由中国华联国际贸易公司(China Hualian International Trading Company)拥有,而中国华联是由中共中央对外联络部(International Department of the Central Committee of the Communist Party of China),也就是过去的“中国经济联络中心”(China Economic Cooperation Center)全权拥有。
 
北京中油三环科技发展有限公司的拥有者则是上海Sinooil 能源,后者本身就是由中国国储能源化工集团股份公司拥有,因此这是一个环环相扣的所有权结构。
 
中国国储能源化工集团股份公司一名接听记者问询电话的人士证实该公司是中国国有企业,但他拒绝发表更多评论,并称没有人会回答其他问题。
 
尽管共产党在中国的经济生活领域拥有绝对权威,但直接对企业加以控制仍是不寻常的举动。实际上,共产党早就开始通过设立在包括外国跨国公司在内的中国境内公司内部的党委会在私营部门中发挥巨大影响力。在过去一年里,这些党委会得到许多支持,而这也是确保共产党可以在未拥有正式所有权的情况下对企业加以控制的一种方法。
 
近几个月来,许多中国国有企业也都开始在内部设立党支部,以体现对中国专制政府的支持。虽然在过去许多企业高管都将此视为象征性的举措,但在中国国家主席习近平的领导下情况正在发生改变,席一直在设法提高共产党对中国国有企业的影响力。
 
中国共产党官方报纸《人民日报》在去年6月曾发文称,在习近平的领导下,中国共产党正设法解决国有企业党的基层组织建设的虚化、淡化、弱化和边缘化问题。
 
拟收购Aecon公司的中国通建最近亦通知其股东将在公司内设立党支部,此举无疑会让执政共产党在该公司内占有一席之地。中国通建在2017年10月30日提交香港证券交易所的一份文件中表示,中国通建正在调整公司机构以便成立党支部,党组织将会扮演核心领导角色和核心政治角色,为该公司指明方向并掌管大局。
 
虽然Aecon公司的首席执行官贝克(John Beck)竭力淡化中国通建设立党支部的问题,并在一份声明中称所有中国国有企业都在顺应这种改变,并不仅仅只是中国通建的母公司如此,预计这种改变并不会对Aecon的业务产生任何影响。但这仍在加国议会内引发了争议。
 
曾经担任联邦工业部长并负责审查外资收购交易的保守党国会议员克莱蒙特(Tony Clement)称,如果特鲁多政府批准这宗收购交易,中国通建设立党支部将会引发有关究竟将会由谁决定Aecon的商业决策的疑问,这也显示出中国通建、中国共产党和中国国家利益之间存在密切关系,很显然,加拿大的国家利益将会因此屈从于一个外国专制政府及其执政党。
  
Shanghai Energy公司及其附属公司所涉的交易金额往往低于《加拿大投资法》所规定的需要接受更严格安全审查的交易金额门槛,并且其中有许多交易都涉及因为存在严重环境污染问题而需要花重金进行整修,或是需要向阿尔伯塔省的能源监管机构缴纳大笔保证金的资产。
 
在2016年,Shanghai Energy公司收购了宣告破产的Endurance Energy Ltd.公司的油气资产。
 
同年,Perpetual Energy Inc.公司将无利可图的天然气井(其中包括$1.336亿元未来清理成本)卖给了一位匿名买家,后来该买家被银行家确认是Sequoia Resources Corp.公司。
 
Sequoia Resources Corp.公司的注册文件显示杨文涛是该公司董事之一。公司注册文件还显示,Sequoia Resources公司是由一家编号公司控制,而该公司位于卡尔加里西部郊区的办公地址曾是Shanghai Energy公司的总部地址。
 
法庭文件显示,Sequoia Resources Corp.公司还收购了破产公司Waldron Energy Corp.的部分资产。与此同时,Husky Energy Inc.公司和Pengrowth Energy Corp.公司在最近几个月也将数百张油气井许可证转给了另一家名为Sequoia Operating Corp.的公司。
 
由于相关交易的细节并未公开,一名知情者匿名透露称,Pengrowth Energy公司的援助者和Perpetual Energy公司资产的收购者是同一群人。
 
实际上,一些新建公司通过收购被忽视资产或不良资产启动生产,并随着时间推移对这些资产进行重建发展已是寻常之举。事实上,随着石油价格上涨,这种策略会带来巨大收益。
 
曾在上海上市的公司Changchun Sinoenergy Corp.于2015年底收购的Long Run Exploration Ltd.担任首席执行官的安德鲁(Bill Andrew)表示,他并不认为这些中国企业的收购交易与其他企业的收购交易有什么不同,只不过这些中国公司的总部是在北京、上海、香港或是成立之地。
 
中国国有企业收购加国公司引发的担忧之一,是它们可能会以自己是国有企业因此不受制于外国法律为由,寻求逃避对这些老化资产应负的责任。
 
目前,随着大量油气公司宣布破产,阿尔伯塔省数量激增的废弃油气井已经令政府头疼不已。北京大学金融和经济学专家鲍尔丁(Christopher Balding)称,这种情况很可能导致中国国有企业主张主权豁免。
 
在一家中国公司因为中国制造的石膏板涉及健康问题而吃了官司后,一些中国国有企业已经开始在美国主张主权豁免。
 
还有一些人则坚持认为对涉及中国国有企业之收购交易的担忧被过分夸大,加国的资源和中国的制造业实力已趋于完美匹配。
 
前中国驻加拿大大使馆公使衔经济商务参赞江山称,加中两国可以藉此互通有无,这是好事,对此无需害怕。江山还称,在考虑两国自由贸易时,只要是利大于弊,我们就应该继续前行,中国不断发展的经济和消费需求正在为加拿大创造大量机会,加方不应该错过这个机遇。
 
 

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